大家都很吃惊，“柯南？”毛利怒吼，“你不是已经睡着了吗？”柯南随口道，“突然觉得口渴就醒过来了。”毛利没好气，“真是的，喝了水，快去睡觉！”柯南随口答应。千钧想起一件事情，“大叔，当时砂冈先生在电话里到底说了什么？”毛利道，“也没说什么特别的啊！”柯南忽悠，“那可是大明星砂冈临终前最后一句话啊！”毛利道，“怎么？连你也是他的侦探迷啊！[要不要到我房间谈谈侦探的事情]，就这样。之后就是，[哦，那是什么？]，好像被什么吓到了一样，立刻就把电话挂断了。”
柯南陷入沉思，“果然没错。跟来复枪的编号吻合，还有掺杂在碎片玻璃里的东西，是从哪里来的呢？”千钧也想不出来，二人就悄悄离开大厅，到砂冈所在的301房间进行调查。柯南忽然道，“千钧，你把床榻搬开。”千钧纳闷，“搬开床榻干什么？”柯南催促，千钧只好照做，掀开了床榻，床榻上的床垫底部赫然有个枪洞。千钧吃惊，“这是怎么回事？枪洞怎么会出现在这里？”柯南道，“果然不出所料。这下就知道犯人所用的手法了。”
千钧一头雾水，还是想不出犯人是怎么做到的。柯南检查房间，发现地板上有个圆弧形的划痕。千钧道，“刚才这里都是玻璃碎片，我都没注意到。”柯南一下子想到了，“难道说……”来到304房间门外，柯南似乎想通了一切，“果然没错，真正的凶器就在这扇门后面。这个房间的客人，就是犯人。”千钧问道，“真的吗？”柯南笑着说是。
楼下，听到来复枪的子弹与伤口吻合，田原道，“这就可以证明我们是无辜的了吧！”千钧找到了一位助手警官，随口胡扯，“横沟警官让你和我一起去调查一下304房间。备份钥匙我已经拿到了，快点走吧！”警官虽然疑惑，还是相信了。千钧和警官离开了。长冢还在嚷嚷，“这样的话，我们就要回房间休息了！”横沟同意了，“既然如此，我们明天早上8点再继续吧！”长冢很不满，“还继续什么啊？”田原道，“不过也无所谓了。”
众人开始退场，横沟向大家道了句辛苦，“毛利先生，你也去休息吧。我会带人继续去下游进行调查的。告辞了！”毛利道，“辛苦你了！”柯南射出了麻醉针，沉睡的小五郎跌坐在沙发上。柯南藏好身，毛利开口了，“大家请留步！那边的三位，还有横沟警官请你们待会再走。”横沟大喜，“这个姿势，表示你已经知道答案了吗？”毛利道，“对，我终于想通了。”横沟道，“不过这件事似乎没有沉睡小五郎出场的必要吧！”香保里来了兴致，“话不可以这么说，这个案子还是有很多疑点的。”
毛利道，“不错，那边的三位相关人里，当中就有一位是犯人。”谷川等人一起惊叫起来，“你说什么啊？”横沟反应过来，“我明白了，毛利先生。那么请各位再一起坐到沙发上吧！”香保里抢先坐好，拭目以待。其他人也只好坐回来，等待推理。毛利道，“这个案子乍看之下，的确会让人直接想到是山庄外面的人犯下的罪行。”香保里问道，“我也觉得奇怪，犯人为什么要把来复枪留下呢？他大可丢到峡谷的激流中，或者藏在隐秘的森林里。再有就是淋湿的来复枪，以及枪底下干燥的地面。”
横沟道，“不错，那场雨是傍晚下的。如果来复枪是8点丢下的，会被淋湿非常可疑。”毛利道，“那是因为来复枪和绳子都是犯人在骤雨之前，就放在那里用来声东击西的道具。所以来复枪的下面，有一部分没有被雨淋湿。这就说明在傍晚骤雨之前，那把来复枪就放在那里了。不仅如此，那把来复枪，还不是这件命案的直接凶器。”横沟道，“可是枪支编号明明吻合啊！”
毛利道，“在我解释之前，我想来探讨一下，犯人为什么要做这么多的伪装工作。这个动作很显然是想让别人将山谷对面的悬崖，当做行凶现场。如果能证明是山庄之外的人所为，接下来只要再证明犯人无法进入山庄就可以了。特地证明犯罪现场在山庄对面的那个悬崖上，根本没必要。这就是说，犯人是必须将犯罪现场设定在对面的悬崖上，才能制造出不在场证明的人。对，这三个人就在你们当中。”大家的目光一下子集中到那三个人身上。
长冢摊手，“你先等等，我们可不是超能力者啊！没有来复枪怎么发射子弹啊？”谷川也不满，“是啊，从刚才开始，你就说些莫名其妙的话。”毛利道，“那么我现在就对砂冈先生是怎么被射杀身亡的，进行详细的说明吧！”长冢道，“怎么可能？”毛利道，“犯人首先趁着大厅没人的时候，偷走了备份钥匙。接着潜入砂冈在3楼的房间301，然后将床垫立在落地窗玻璃的旁边。”横沟怒视明石管理不当，明石头上冒汗。谷川问道，“床垫是……”长冢道，“把床垫立起来想干什么呢？”
毛利道，“之后他就走出了山庄，从狩猎管理中心那里，偷走了来复枪和那条绳子。走到对面的悬崖，瞄准砂冈的窗户开了一枪。接着将来复枪放在原地，在树上绑上绳子，可以制造出行凶后攀下峡谷的假象。后来他再度潜入砂冈的房间，从原本立在窗边的床垫上，取回自己射到里面的子弹，接着再将床垫放回原位。收拾散落一地的玻璃碎片后，再将窗帘拉上遮住玻璃上的弹孔。”
毛利道，“横沟警官，你说过尸体上取下来的那颗子弹，曾经动过手脚对吗？”横沟道，“是的。”毛利道，“犯人回到自己的房间后，在收回的子弹尾部开了个孔，利用电钻钻出螺旋条纹，又将前端用锉刀磨尖，然后再将他事先准备好的一样东西，旋进子弹的螺旋中。一个与来复枪编号吻合的新凶器就完成了。”大家目瞪口呆，毛利继续，“犯人做好准备后，便到花园餐厅跟大家一起用餐。等砂冈回到房间，他就找了个借口，进入砂冈先生的房间，对准砂冈的额头，从正面射立进去。”
香保里吃惊，“从正面射入，难道凶器是弓箭吗？”大家都惊奇万分，毛利给了肯定的回答，“是的。犯人将砂冈杀害后，立刻拉开窗帘，制造他被枪射中额头的假象。将回收的玻璃碎片洒了一地，再将射入砂冈额头的箭枝抽出来，就立刻离开了凶案现场。”听毛利讲完，田原轻轻鼓掌，“我说毛利先生，看来你比我更适合写电视剧本，你的计划太完美了。”毛利道，“哪里，我才没有那样的本事。我只是将犯人留下的每一样证物，跟他行凶的经过做个整理，再说出来罢了！”
田原开始冒汗，毛利道，“例如我还在撒落的玻璃碎片中找到掺杂在其中的椰子纤维，那正是床垫的材料。恐怕那是在回收子弹时落在地上的，只是犯人没有注意到。又将它和玻璃一起收集起来。”横沟笑道，“原来如此。”毛利继续，“之后这名凶手将真正的凶器藏到某个地方后，又跑到一个不会引起怀疑的地方，从那里直接打电话到我的手机上，手机号码大概是晚餐时在我的名片上看到的吧。”
横沟道，“可是毛利先生，你不是听到砂冈先生的声音了吗？”毛利道，“砂冈在电话里是这么说的，[怎么样，到我的房间里继续谈侦探的事吧……啊，等一下，那是什么？]，怎么样各位，这几句话你们是不是听过啊？”谷川激动地站起来，“那是今天晚上播出的那集电视节目里砂冈的台词！”横沟问道，“是真的吗？”谷川肯定，“对，不会错的。”香保里道，“凶手使用了录音装置。”明石道，“我用录像机录下来了，要不要放来看看？”横沟道，“麻烦你了。”
随后，果然在录像的中间，找到了砂冈的这个对白。横沟道，“明白了，犯人一定是事先就录下来，然后在电话里放给毛利先生听。”助手警官乙道，“这么说，接到这通电话的时候，砂冈先生已经……”毛利道，“对，他早就被犯人杀害了。”横沟道，“这段时间没有不在场证明的是……”千钧和另外一位助手警官走下来，二人手里拿着十字弩弓和几支弓箭。助手警官道，“横沟警官，我按照你的吩咐，与千水在304房间里找到了这些东西。”横沟叫道，“这不是十字弓吗？”助手递过一支箭，“还有这支沾满血迹的箭。”
横沟明白了，“这么说，这个才是凶器！”香保里观看，“弓箭的前端果然是螺旋状条纹。”千钧笑道，“大叔，果然跟你说的一模一样。”毛利道，“犯人恐怕是想带回去再处理吧。”长冢道，“警官先生，那是在304房间发现的吧？”谷川道，“这么说……”毛利道，“不错，那个犯人的确住在304房间，田原利明先生，就是你！”长冢惊叫，“什么？”
毛利道，“田原先生，你在7点50以后，假装要帮我们去拿酒，而是在看到千钧下楼后，直接跑到砂冈的房间去了。到了8点，你就假装没事的样子，拿着酒和饮料回来了。不久故意离开我们的视线，蹲在栏杆下的隐蔽处，偷偷打电话给我。再把特制的枪响爆竹什么的丢下峡谷，制造出类似枪声的假象。”千钧道，“难怪我那时觉得那声枪响有些不大对劲。”田原不屑，“你算什么名侦探啊！就算凶器出现在我的房间，也不一定代表凶手就是我。我认为这是真凶嫁祸给我的阴谋！”